金吾财讯 | 招银国际预测，阿里巴巴(BABA)截至9月底止第二财季收入将按年增长2%，与市场共识预期基本一致，其中客户管理收入及云智能集团收入料分别按年增长10%和30%。尽管考虑即时零售业务投资对经调整EBITA的影响(374亿元人民币)，但预期投资影响或在第二财季见顶，且随着即时零售有望在本月底将单位经济亏损减半聚宝盆，相关投资对盈利影响将在现财季开始减弱。
该行对阿里ADR目标价由210.3美元下调至209.4美元，反映盈利预测调整。该行仍视阿里为人工智能主题主要受益股之一，其资本开支及加速内部和外部人工智能应用的投资，均有望推动长期收入和盈利增长。维持对该股“买入”评级。
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